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贝壳找房更新招股书：对赌协议曝光，提前3年赴美递交IPO申请
2020-08-02 08:25
北京时间8月1日凌晨，贝壳找房向美国证券交易委员会（SEC）更新了招股书，并披露了2020上半年度的经营数据。
最新招股书文件显示，贝壳找房2020年上半年达成了1.33万亿元的平台成交总额（GTV），相比上年同期的8900亿元增长49.4%；实现营业收入272.6亿元，相比上年同期的196.1亿元增长39%；净利润为16.1亿元，相比上年同期的5.6亿元增长188.6%。
此外，招股书中还曝光了贝壳找房此前与投资机构签署的上市对赌协议。
早在2019年3月，投中网-PropTech研习社就在独家获悉的一份贝壳找房D轮融资文件中获悉对赌一事，当时这份融资文件约定了回购触发条件：“ (1)如满5年公司未完成合格上市;或(2)五位或五位以上(过半数)的核心人士不再是集团公司员工，回购价格为投资成本+年化单利8%收益。”
最新的贝壳找房招股书中公开披露了对赌协议一事，如上图所示，贝壳找房针对2018年12月28之前的B、C轮与投资方签署了对赌赎回协议，不过IPO对赌时间从此前约定的2021年更新为2023年12月28日。
由于贝壳找房上市主体已经打包了链家旗下的资产，所以链家与投资人的对赌也镜像平移到了贝壳找房主体身上。
此前有报道称，链家曾在2016年4月完成的B轮融资中签订对赌协议，需在5年内完成IPO，否则投资人有权按照基本投资价格的+8%年（单利）进行回购。实际上贝壳找房后续的融资估值早已该回报率。
针对因对赌协议而着急上市的传闻，来自投资机构的人士认为，“贝壳因对赌协议即将到期急于上市的推断不属实。按GTV计算，贝壳商业体量仅次于阿里巴巴，排中国第二。（贝壳）选择在上升期上市，对公司和投资人都是明智选择，融资还能帮助贝壳延续2020年比较好的发展态势，拉大对竞争对手的差距。”
资料显示，贝壳找房曝光的D轮融资中，腾讯作为战略投资人领投8亿美金，贝壳也顺理成章的入驻微信“九宫格”。随后，软银，腾讯，高瓴，红杉一同追加超过24亿美元的投资。
编辑：本站编辑
标签：贝壳找房,招股书
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