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中房报·公司
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康桥悦生活拟全球发售1.75亿股，发售价不超过3.88港元
资本邦
2021-06-29 18:57
6月29日，康桥悦生活发布公告，公司于2021年6月29日至7月9日期间招股，预期定价日为7月9日。本次全球发售股份数目为1.75亿股，其中香港发售1750万股，国际发售1.58亿股。发售价每股2.78港元-3.88港元，每手买卖单位1000股。建银国际为其独家保荐人。
资料显示，康桥悦生活是一家综合物业管理服务提供商。截至2020年底，公司拥有112个在管物业，总在管建筑面积约为1570万平方米，覆盖三个省的17个城市。截至同日，已签约管理238个物业，总合同建筑面积为3900万平方米，覆盖8个省的28个城市。
其收入由2018年的人民币(下同)2.29亿元增加58.5%至2019年的3.63亿元，并进一步增加58.6%至2020年的5.76亿元。净利润亦由2018年的2170.7万元增长177.1%至2019年的6014.7万元，并进一步增加52.6%至2020年的9178.4万元，净利润年均复合增长达2.05倍。
公司已与基石投资者(碧桂园物业香港控股有限公司、郑州安图实业集团股份有限公司及58.comHoldingsInc)订立协议，据此，基于发售价每股发售股份3.88港元(即发售价范围最高额)，基石投资者将予认购的股份总数将为65,925,000股，占发售股份约37.67%及紧随全球发售完成后本公司已发行股本总额约9.42%，以及基石投资者的总认购额将约为255,792,982港元。
假设每股发售股份的发售价为3.33港元(即发售价范围中位数)，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约为5.23亿港元。其中，约65.0%用于物色投资及收购机会;约10.0%将用于投资智能化运营及内部管理系统;约15.0%将用于丰富及拓展公司的服务及产品种类;约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。
康桥悦生活预期股份将于2021年7月16日(星期五)九时正在联交所开始买卖。
编辑：王春红
标签：康桥悦生活,IPO
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