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大连万达正洽谈一笔境外贷款，以偿还3月份到期的3.5亿美元债
中国房地产网
2023-02-01 22:05
据澎湃新闻2月1日报道，大连万达集团正在和境内的一家金融机构洽谈一笔境外贷款，以偿还一笔3月份到期的3.5亿美元的债券。据了解，大连万达集团将用其境内的资产进行抵押，若最终可以成功获得贷款，万达将从贷款金额中筹集约3.5亿美元。但截至目前，关于该笔贷款的细节还未向投资者透露，最终或许会有变化。
值得一提的是，就在今年1月13日，大连万达商业管理集团股份有限公司拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。这是2021年11月以来，首笔来自中资地产发行人的公开簿记交易。该债券发行规模4亿美元，期限为2年期，债券的年利率11%，收益率12.375%，交割日为2023 年1月20日，到期日为2025年1月20日。该债券将于新加坡交易所上市。穆迪、惠誉分别授予 Ba3、BB发行评级。
该债券由万达商业的全资子公司Wanda Properties Overseas Limited发行，由万达商业地产（香港）有限公司、万达地产投资有限公司和万达商业地产海外有限公司提供担保，以及由万达商业提供维好协议（母公司与其子公司之一之间的法律协议）和股权购买契约，预期发行评级 Ba3/BB。募集资金将为集团现有债务再融资及一般企业用途。
穆迪分析师表示，拟发行债券将延长万达商业和万达相关的债务到期情况，不会对其信用指标产生重大影响，因为万达商业主要将收益用于离岸债务的再融资。穆迪预计，万达商业的运营将在2023年逐步恢复。
惠誉认为公司的流动性充足，因其大部分短期债务为境内银行贷款，且万达集团的融资渠道保持强健。此外，万达集团计划借入新的银行贷款或使用处置离岸子公司所得的现金约15亿美元。今年7月23日，万达商管将到期一笔本金4亿美元、利率6.88%的美元债券。
编辑：温红妹
标签：大连万达,境外贷款
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