■中房智库研究员 付珊珊/文

2016年以前，国内还没有联合办公的概念，直到2016年Wework宣布进入中国市场，中国的联合办公开始进入发展快车道。

2016年~2017年是国内众多联合办公品牌的高速发展期，尤其是2017年，一线城市联合办公发展迅猛。据统计，在国内目前的联合办公企业运营项目中，有85%的网点都分布在北京、上海、广州、深圳这四个一线城市中。其中，上海市场发展最快，广州发展较慢。

在经历了2017年的迅猛发展期后，联合办公行业也在2018年迎来行业重新洗牌的阶段。这一年，联合办公品牌并购事件频发，例如优客工场并购多个众创品牌、Wework收购裸心社等，行业马太效应凸显，行业集中度提升，头部格局逐渐成型。

进入2019年，行业仍处在深度调整期，资本在狂欢之后也开始归于理性，软银缩减对Wework的投资，投资方中民投疑撤资、氪空间收缩战线，联合办公靠资本“烧钱”发展的模式已经行不通，行业未来如何发展成为这些联合办公品牌需要思考的问题。

加速洗牌 头部格局渐成型

前两年，大量小微企业兴起，共享办公需求旺盛，因此带动了众创空间产品的快速发展。

根据中商产业研究院的统计，截至2018年6月底，中国共享办公平台数超过300家，布局网点数超6000多个，总体运营面积达1200万平方米，提供工位数达200万个。预计2018年全年共享办公行业市场规模将突破600亿元，至2020年有望达到2300亿元。

另据莱坊统计的数据显示，目前，仅上海就有869个共享办公空间，截至2019年2月19日，上海联合办公总工位数已达232556个。

在这些共享办公企业中逐渐形成两大派系，一个派系是企业创始人具有房地产行业背景，例如优客工场，其创始人毛大庆曾为万科副总裁；另一个派系则是拥有互联网背景的创始人企业，例如36氪CEO刘成城创立的氪空间。

往往一个新事物的出现都会经历突飞猛进的发展期，但在快速发展之后，也会迎来行业的整合，最终优胜劣汰，联合办公行业亦如此。

根据好租研究统计，2017~2018年，联合办公行业至少发生了8次企业收并购和品牌合并，预计未来TOP30企业将占据超过70%的市场份额，这意味着联合办公行业已经开始加速洗牌，行业洗牌过后，头部企业格局也在逐步成型。

根据中商产业研究院的数据统计显示，2018年上半年共享办公企业综合实力排在前五位的分别是优客工场、纳什空间、氪空间、Distrii办伴和We+酷窝。据了解，目前优客工场已有78个网点，入驻千余家企业，拥有工位3万多个，而在其完成C+轮融资后，估值近70亿元，成为中国共享办公行业的独角兽企业。而据最新消息，优客工场意欲今年在纽约纳斯达克上市，估值有望达到30亿美元。

好租数据研究中心主任匡健锋认为，在这一轮行业洗牌中，很多不适合市场的产品和玩家将会被淘汰，而能够精细化运营、真正做好服务的玩家将在新一轮游戏中更快速、更规模化、更标准化的发展。

行业短板与发展趋势

灵活、轻松自由，是年轻从业者青睐共享办公模式的原因，同时也是共享办公空间的优势。但同时，由于这种灵活办公模式受到追捧，导致大量房地产公司、创投机构均携带资本涉足其中，整个共享办公行业在资本的追逐狂欢下也显示出了一些行业短板，比如办公环境嘈杂、服务同质化严重、平台之间入住率分化严重、前期资金周转不开、运营面临较大压力等。

当前，工位服务费依然是共享办公企业盈利的主要来源，企业增值服务收入能力较低，盈利模式单一是每个共享办公企业面临的共同难题。

对此，莱坊董事及上海研究及咨询部主管杨悦晨认为，要突破共享办公企业的盈利瓶颈，需企业提供高效服务，针对不同类型企业的个性来定制可以带来更多的企业需求，同时，为服务的企业提供更多的增值服务也可以带来潜在的企业黏性。这些都是保证共享办公品牌进入良性发展的必要前提。

此外，杨悦晨还指出，共享办公行业正在出现一些新的发展趋势。比如，从选址角度上来看，联合办公空间过去通常位于非繁华地区，而今倾向于甲级写字楼和改造后的历史建筑。一些不拘泥于传统写字楼的联合办公空间运营商，还会通过改造其他类型的物业，比如购物中心、酒店等来满足空间需求。

在布局区域上，近几年联合办公开始逐渐将业务线从上海、背景等一线城市向下延伸，新一线城市比如成都、深圳等写字楼市场相对成熟的城市将成为未来联合办公的潜力市场。

“除此之外，联合办公的目标群体也从早期的单一小型初创企业扩展至成熟的大型企业。在用户体验方面，智能化联合办公将成为未来主流的办公模式，通过运用人工智能，大数据技术来提高工作效率，提供更智能化的办公场景，而高科技的运用对于联合办公品牌也是成本节省的一种手段。”杨悦晨表示。